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用数据说话,为什么限电先从化工行业搞起?

现在电力不足对各行各业都有影响,化工作为基础原料行业,影响尤甚。那么现在电力不足的主要矛盾是什么呢?到底是电力供应不足还是用电需求太好?我们应该根据具体数据来解析这个问题。

  根据国家统计局所发布的十年来发电量增长情况和十年来全社会用电量增长量情况可以看出,发电量增长和用电量增长基本都是相匹配的。那么再看今年的电力供应情况(2021年1-8月,全国发电量53800+亿千瓦,同比增长11%),今年发电量增速在11%,是2012年以来的最高水平,远超近十年来的平均增速(大概6%),那么为什么电力缺口这么大呢?

表面看是因为今年用电需求增大(大概增长14%),其实用电量增长的深层次原因是因为疫情导致的(东南亚国家和印度作为取代中国的新的中低端生产基地已经躺平),因为国外订单的转移,导致需求增长太快。最近十年,我们的GDP增速是个位数,大概在5%左右,跟我们的发电量增速和用电量增速大概是相等甚至发电增速超过了GDP增速,但是今年前八个月出口增速已经尝过23%,出口增长幅度已经比电量增长速度超过了10%。

由此可以看出,供需矛盾的主要原因是因为需求增长太快,而不是供应不足。搞清楚了主次矛盾,我们就知道了所谓的澳煤不进口影响发电量只是个次要矛盾罢了。从2012年以来,我们的每年进口煤炭总量大概维持在3亿吨左右,今年的1-8月我们从其他国家进口的煤炭总量是1.97亿吨,减少的进口煤炭只有同比的0.2亿吨。而我们的国内原煤产量,今年的前六个月,同比增长1.1亿吨,已经远远地超过了进口量的减少。

那么为什么很多分析人士都在强调是因为煤炭的减少导致限电呢?因为被限电的首先是上游的高耗能企业(比如化工企业),其次才是下游的中小企业,这里面有个利益上的冲突。把问题都集中在供应问题上,并不合理。如果我们把所有的外贸订单都满足了的话,至少需要增加10%的发电量,但是这个供应是不能满足的,也不能盲目的上发电项目,因为这个需求是不可持续的,不正常的。过去十年我们的外贸每年增长额大概是5%左右,今年1-8月的外贸增长一下子就超过20%,这么大的增长量,我们的利润增长是多少呢?-5%。这个问题非常奇怪,订单增长了,能耗增长了,但是利润却减少了,为什么呢?我觉得至少有两个原因:1.被上游的原料供应国拿走了。2.出口价格维持在原价甚至是变低了,被使用国拿走了。无论这两个原因到底是哪一个,这至少不符合我们的国家的利益,所以化工限产限电也就不奇怪了。



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